Bancado pelo BTG Pactual e pela Caixa Econômica Federal, o Banco PanAmericano decidiu comprar a BFRE (Brazilian Finance & Real Estate S.A.), maior financeira independente do crédito imobiliário no país. O valor do negócio, que marca a entrada do PanAmericano e do Pactual no crédito imobiliário, é de cerca de R$ 940 milhões.
A Brazilian Finance é uma holding que controla as empresas Brazilian Mortgages, Brazilian Securities e BM Sua Casa.
Segundo nota do PanAmericano, foi assinado um memorando de entendimentos não vinculante para a aquisição da totalidade das ações da holding. "Esta aquisição representa um importante passo no reposicionamento do PanAmericano e assegura seu ingresso no segmento de crédito imobiliário", informa a nota.
A BFRE atua na concessão de financiamento imobiliário para pessoas físicas, nos financiamentos para incorporadores e construtoras e na securitização de recebíveis imobiliários.
"A aquisição da BFRE permitirá a incorporação de uma plataforma consolidada de originação de crédito, com margens atraentes, em um mercado com grande potencial de crescimento", disse José Luiz Acar, presidente do PanAmericano.
Com a aquisição, o banco pretende diversificar seus negócios. A nova estratégia do grupo terá como foco o financiamento ao consumo, o crédito hipotecário, os seguros e o financiamento a empresas.
Para financiar a aquisição, os sócios vão ter de fazer um aumento de capital de R$ 1,8 bilhão no PanAmericano. A parte da Caixa deverá ser de R$ 650 milhões.
"Esse volume de recursos vai dar suporte para aumentar nossas linhas de negócios", disse Luiz Acar Pedro, presidente do PanAmericano.
Depois que a operação for concluída, o banco irá incorporar os 88 pontos de venda da BM Sua Casa.
FOLHA
