A Kroton Educacional informou nesta sexta-feira que o período de reserva dos recibos de ações (units) que planeja emitir em uma oferta primária e secundária irá de 22 a 28 de junho.
A companhia entrou com pedido para realizar a oferta em meados de maio, mas o cronograma da operação ainda não havia sido divulgado.
Conforme o prospecto preliminar, a oferta primária envolve inicialmente 18,5 milhões de novas units, cada uma representando uma ação ordinária e seis preferenciais. A secundária terá 1 milhão de units de titularidade de acionistas vendedores.
A operação poderá ser acrescida de lote adicional de até 3,9 milhões de units, sendo até 2,9 milhões de novos títulos e até 1 milhão de sócios vendedores. Ainda, se houver demanda, poderão ser ofertados outros 2,925 milhões de units em lote suplementar.
Com isso, a Kroton pode obter quase R$ 526 milhões, se considerada a cotação de fechamento da unit da empresa na quinta-feira, que foi de R$ 19,98.
A fixação do preço por ação está prevista para 29 de junho e as novas units da companhia devem começar a ser negociadas na Bovespa em 1º de julho.
A operação está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Santander e Bradesco BBI.
Os recursos captados com a oferta primária serão usados para acelerar o potencial de crescimento da empresa, aumentar a liquidez das units e expandir sua base acionária, afirmou a Kroton em maio.
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