O total de fusões fechadas e anunciadas no Brasil em 2011 foi de 746, segundo dados da consultoria PriceWaterhouse Coopers.
Apesar do número ser 6% inferior ao registrado em 2010 (797), a PwC considera que o movimento de fusões e aquisições "permanece aquecido no país".
"Em relação ao ano de 2007, referência nacional e internacional de atividades econômicas, há um crescimento de 3% no número de negócios anunciados", informa a pesquisa.
O valor médio das transações, de acordo apenas com aquelas que tiveram seu valor divulgado (273, ou 36% do total), foi de US$ 183 milhões. Essa média não inclui acordos, joint-ventures e transações entre multinacionais.
As transações de grande porte representam 33,7% do total daquelas cujo valor foi divulgado, totalizando US$ 16,8 bilhões. "O mercado brasileiro é caracterizado por transações de pequeno e médio porte, com baixa ou nenhuma alavancagem", diz a PwC.
A pesquisa avalia que 85% das transações com valor acumulado (233 negócios) registraram US$ 14,7
bilhões, com média de US$ 63,3 milhões por transação.
Os investidores nacionais foram responsáveis por 400 negócios, contra 403 em 2010.
"Após período de constante interesse por parte do investidor estrangeiro no país, nota-se uma leve redução da atividade deste investidor em relação ao ano anterior. Este fenômeno foi observado nos últimos meses, como reflexo à instabilidade do mercado e a crise internacional", afirma o estudo.
SUDESTE
Das transações anunciadas em 2011, cerca de 89% (667) ocorreram no país. A região Sudeste concentra o maior número de transações feitas no Brasil - 485, ou 73% do total -, seguida por Sul (14%), Nordeste (6,4%), Centro-Oeste (3,3%) e Norte (3,1%).
"Ainda é verificada uma concentração na região Sudeste, mas a tendência, dada a expansão das demais regiões do país, é uma maior dispersão no futuro, enfatizando o movimento multi-regional".
VEJA AS PRINCIPAIS FUSÕES DE 2011
| Comprador | Negociada | Valor (US$) |
|---|---|---|
| Ternium | Usiminas | 2,7 bilhões |
| Kirin | Grupo Schincariol | 2,5 bilhões |
| Nippon / Posco / Sojitz on / Japan Oil / NPS of Korea / JFE Holdings | CBMM | 1,9 bilhão |
| Citic Group / Anshan Iron & Steel Group Corporation / Baosteel Group / ShougangGroup Corporation / Taiyuan Iron & Steel Group Company Ltd. | CBMM | 1,9 bilhão |
| Cidade de Deus Companhia de Participações | Bradesco | 1,8 bilhão |
| Kirin | Jandagil Participações (Primo Schincariol) | 1,4 bilhão |
| FIP Prosperitas Investimentos | Bracor Investimentos Imobiliários S.A.(Ativos) | 1,3 bilhão |
| Mineração Naque | Vale Fertilizantes S.A | 1,1 bilhão |
| Mineração Usiminas | MBL Materiais Básicos (direitos minerários) | 1,1 bilhão |
| Tim Celular | AES EP Telecom / AES Com Rio AES Comunicações Rio de Janeiro S.A. | 1,1 bilhão Fonte: PwC FOLHA |
